Empresas y negocios
Cuadro de mando de indicadores (KPI)
Compara objetivo y real de tus indicadores clave con semáforo automático.
Excel
Vista previa de la primera página. El archivo descargable es editable y no contiene marcas de agua.
Empresas y negocios
Base de datos de clientes
Fichero de clientes con segmentación, facturación acumulada y consentimiento comercial.
Excel
Descripción
Registro estructurado de clientes con datos fiscales y de contacto, segmento, fecha de alta, facturación acumulada y una columna para documentar si el cliente ha consentido recibir comunicaciones comerciales, lo que facilita respetar la normativa de protección de datos.
Para qué sirve
Gestión comercial básica de pymes y autónomos que todavía no utilizan un CRM.
Instrucciones
- Registra cada cliente en una fila. Recoge solo los datos que realmente necesites.
- Utiliza la columna 'Comunicaciones comerciales' para anotar si existe consentimiento y la fecha.
- La antigüedad se calcula automáticamente a partir de la fecha de alta.
- Protege el archivo con contraseña: contiene datos personales.
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